Караг — учень магічної школи та перевертень, який починає новий навчальний рік разом із друзями. Але цього разу їх чекають небезпечні випробування, пов’язані з таємницями, зрадою та моральним вибором. Коли наставник пропонує йому ризиковану угоду, Караг опиняється між обов’язком і правдою. Паралельно над школою нависає загроза, яка може змінити життя всіх мешканців. Тепер йому доведеться взяти на себе відповідальність не лише за себе, а й за друзів і майбутнє всього світу.