Чорна кров і червона кров, вампіри і люди. Незважаючи на свої відмінності, ці дві раси колись разом боролися в хрестовому поході проти грізного ворога. Десять років потому герой війни з вампірами Джіроу Мочізукі, відомий як "Срібний клинок", разом зі своїм молодшим братом Котароу вирушає до Особливої Зони - безпечного притулку, де вампіри та люди живуть у гармонії.
Однак їхня подорож несподівано стикається з небезпекою, коли спалахує конфлікт між вампірами-мігрантами та людськими силами з Особливої Зони. В умовах розгортання змови з боку старого ворога, Джіроу знадобиться допомога його нового союзника, Міміко "Компроміс" Кацурагі, а також сила його давнього роду, щоб захистити те, що він цінує найбільше.