Життя Ко Яморі цілком можна назвати спокійним і щасливим, але сам він не радий своїй долі. Відсторонений і холодний до інших людей, одного разу хлопчина мучився безсонням, тому вирішив розвіятися, прогулявшись вулицями нічного міста. Дорогою йому зустрілася незвичайна доброзичлива панянка, яка представилася Надзуною. Вона захотіла показати новому знайомому виворіт їхнього світу, познайомивши його з красою темних вулиць і місячного неба. Несподівано парочка опинилася в одній кімнаті наодинці, де з'ясувалося, що дівчина є вампіром і може перетворити юнака на створіння темряви, уклавши з ним древній і нерозривний контракт.