Темний маг, один із найвидатніших, якого люди коли-небудь звали, ледь не згубив увесь світ разом зі своїми демонами. Але добро, як завжди, перемогло, але слід після себе цей маг залишив цілком незабутній. На тлі цих подій, та й узагалі, сирота Акуто Сай, який виріс у церковному притулку, вирішує присвятити своє життя на благо людям. Він вступає до академії Константа і мріє стати ніким іншим як Первосвященником. Але от невдача: оракул, який має визначити сутність Сайя, бачить у ньому далеко не чесноти, а Владику демонів. Але, все виявилося набагато краще, ніж припускав Сай. Мало того, що колектив академії не надто сприйнятливий до таких витівок оракула, так ще й сам хлопець став популярний. Дівчата теж звернули увагу на "поганця", вчителі не ставлять палиці в колеса, та й життя стало набагато цікавішим після такого повідомлення оракула. Але веселощі та пригоди це, звісно, добре, але Сайю не завадило б з'ясувати, з чого це раптом він спадкоємець темного трону...