У 1 сезоні мультсеріалу "Розчарування" самотня принцеса Тіабіні вважає за краще гуляти по барах, в той час як її батько, король, очікує від неї іншої поведінки і шлюбу з принцом. Демон Люцик, який несподівано з'явився в палаці, починає впливати на Бін, підбиваючи її робити тільки те, що вона хоче. Водночас у її життя приходить і маленький милий ельф, який швидко в неї закохується і на противагу Люцику надихає на добрі вчинки. Разом їм належить пройти безліч пригод і розгадати стару таємницю королівської родини.