У царстві Арс люди ведуть тривалу боротьбу з велетенськими істотами, які спустошують місцевість і виснажують її ресурси. З цими звірами борються чемпіони, відомі як нагіморі, які володіють руйнівною силою каннагі - істот, обдарованих неконтрольованими магічними здібностями.
Втративши свого бойового напарника, колишній нагіморі Джііро зустрічає Куумі, молоду жінку, яка щойно відкрила в собі магічні таланти. Разом вони укладають угоду, щоб захистити своє місто від навали гігантського звіра. Однак Джііро дізнається, що Кумі втекла з лабораторії, і на неї полюють підлеглі Мезамі, керівники дослідницького центру.
Попри своє небажання, Джіро погоджується допомогти Кумі втекти від переслідувачів. Він об'єднує зусилля з Кумі та її подругою М'яа, дівчиною, яку прикрашає головний убір у вигляді кота. Поки ця несподівана трійця мандрує арсійськими землями, впливові чиновники приводять у дію свої плани, і незабаром шукачі пригод усвідомлюють, що люди страшніші за монстрів, з якими вони стикаються.
