Після екскурсії на гарячі джерела Наоя намагається з'ясувати стосунки і з Сакі, і з Наґісою. Динаміка набуває несподіваного повороту, коли до них приєднуються Міліка, яка розділила поцілунок з Наоєю, і Шіно, що плекає до нього таємні романтичні почуття. Разом вони вирушають у спекотні літні канікули, сповнені романтики, з чарівним фестивалем феєрверків, пригодами в поході та подорожжю до Окінави. На сцену виходить молодша сестра Міліки - Ріса, яка ще більше загострює романтичний запал у цій нестандартній романтичній комедії.