Марко Мехія, молода людина, яка досліджує свою гендерну неконформність та квір-ідентичність, відчуває застій у житті. Проте все змінюється, коли він влаштовується на роботу до відомого магната макіяжу Мадолін Еддісон. Ця можливість стає для Марко воротами до самопізнання, дозволяючи йому орієнтуватися у своїх бажаннях, розкрити своє справжнє "я" і зрозуміти справжнє значення своєї квір-ідентичності.