Події відбуваються за часів японської окупації. Кім Ву-Джин працює театральним сценаристом і бере активну участь у створенні постановок. Йому вдалося зібрати групу молодих і талановитих людей, серед яких є композитори, співаки та творчі особистості. Молоді люди амбітні та вірять у можливість кращого майбутнього для країни. Чоловік одружений, але такий факт не заважає йому закохатися в юну Юн Сім-Док. Пара все частіше намагається усамітнитися, проводячи час у парку або на морському узбережжі. Закоханим вистачає найменшого дотику, щоб їхні серця почали прискорено битися. Дівчина виконує партію сопрано, а її голос і манера співу вважається унікальною. Вона записує музичну композицію, яка отримає назву "Гімн смерті" і набуде неймовірної популярності. Пісня буде офіційно визнана першим поп хітом корейських продюсерів. Навіть через багато років молоде покоління буде повторювати слова і впізнавати її з перших звуків музики.