Коли королева демонів Єхидна починає вторгнення в людське царство, доведені до відчаю люди звертаються за порятунком до героя Лео Демонічне Серце. Наділений безпрецедентною силою, Лев з легкістю дає відсіч силам Єхидни, рятуючи світ від неминучої небезпеки. Однак замість подяки і захоплення, Лев зустрічає презирство і недовіру з боку своїх побратимів. Побоюючись, що його надмірна сила може призвести до загибелі людства, його виганяють з королівства, яке він колись захищав.
Безцільно блукаючи, Лео дізнається про чутки щодо спроб Єхидни відновити свою армію. У відчайдушній спробі знайти прихильність, він повертається до замку королеви демонів, пропонуючи свою допомогу. Єхидна категорично відкидає його, але Лео переконує чотирьох її генералів дозволити йому працювати під прикриттям. Перевтілившись у темного лицаря в масці на ім'я Онікс, Лео вирішує проблеми армії демонів, поступово покращуючи умови життя навколо замку. Проте його кінцева мета - розкрити причину початкової агресії Єхидни.