В Японії з альтернативною історією йде 64-й рік епохи Мейдзі. До влади прийшла таємна організація під назвою "Нуе", яка прагне повалити уряд, використовуючи надприродні сили. Сава Юкімура - молода жінка, яка працює в урядовому бюро страт, але має таємну мету: помститися за свою сім'ю, вбиту "Нуе". Разом зі своїми товаришами Сава повинна розкрити правду про плани Нуе і покласти край їхній тиранії. Однак, заглиблюючись у таємниці організації, вона розуміє, що її місія набагато складніша, ніж вона очікувала. Сава дізнається, що минуле її сім'ї переплетено з Нюе, і єдиний спосіб зупинити їх - укласти угоду з дияволом. Боротьба між вірністю друзям і жагою помсти змушує Саву орієнтуватися в небезпечному світі, сповненому зрад і обману. За допомогою меча та здатності маніпулювати кров'ю вона бореться, щоб захистити тих, кого любить, і відновити справедливість по відношенню до тих, кого скривдили.