Під час громадянської війни, що поділила континент на Північ і Південь, мешканці півночі, які поступалися за чисельністю, використовували темну магію, щоб створити суперсолдатів, здатних перетворюватися на величезних звірів. Вони здобули перемогу, але кожен раз, коли вони використовували силу, ці особи, відомі як Втілені, відчужувалися від своєї людської сутності, перетворюючись у жорстоких монстрів. Ненсі Шаал Бенкрофт — дочка одного з Втілених, убитого своїм колишнім капітаном Хенком, який заприсягся знищити всіх солдатів, які вийшли з-під контролю. Дівчина збирається відплатити за загибель батька, але після знайомства з Хенком виявляє, що світ Втілених приховує набагато більше таємниць, ніж їй здавалося...