У світі, сповненому забобонів, зацьковані гібриди людей і звірів, відомі як Кемонозуме, борються за виживання. Тайто, вправний, але конфліктний фехтувальник, втягується в їхню боротьбу, коли зустрічає Юзу, таємничу дівчину з роду Кемонозуме. Коли їхні шляхи переплітаються, вони потрапляють у павутиння насильства, соціальної несправедливості та прихованих планів. Тайто змушений протистояти власній людяності та боротися зі складнощами упереджень. Чи зможе він подолати розкол і боротися за крихкий мир у світі, що кишить ворожнечею?