Аніме, що розповідає про 30-річного чоловіка, який, прагнучи оволодіти магією, помирає та перероджується в іншому світі як немовля на ім'я Шіон. Сподіваючись знайти магію в новому житті, він виявляє, що й тут вона відсутня. Під час прогулянки з сестрою Марі до озера Шіон стає свідком загадкового явища, яке нагадує магію. Це надихає його створювати власні чарівні сили, використовуючи знання та уяву. Аніме досліджує теми самопізнання, наполегливості та сили людської творчості, показуючи, що магія може народжуватися зсередини.