Три роки тому, світ став свідком дивовижного відкриття — виявлення існування істот, які схожі на людей. Уряди всього світу намагалися зберегти цю інформацію в таємниці, проте їхні спроби приховати цей факт від загальної уваги закінчились невдачею. Щоб забезпечити успішне впровадження цих самих видів у людське суспільство, було схвалено програму культурного обміну між видами. Мія — представниця виду Ламій, напівлюдина-напівзмія. Після приїзду до Японії її помилково поселили з хлопцем Курусу Кіміхіто. Провівши деякий час із ним, вона починає розуміти, що закохалася, та й сама цього не приховує, але кохання між різними видами заборонено законом.