Події відбуваються задовго до того, як шкільний учитель музики Джо Гарднер потрапив у світ, де формуються душі перед відправленням на Землю. Душа під номером "22" не може відшукати своє натхнення і ненавидить блакитну планету, яка раз по раз забирає всіх її друзів. Затамувавши злість, головний герой вирішує протистояти системі та створює таємну організацію "Апокаліпсис", куди набирає п'ять послідовників. Використовуючи набуті навички маніпулятора, він хоче провернути низку каверзних диверсій, щоб не пустити на Землю нові душі. Радники Великого Престолу спостерігають за ним і гадають, коли ж він сам вирушить на Землю, адже це єдине місце, де він зможе знайти сенс життя...