У спальному містечку Абалоне розбиває свої намети таємничий цирк. Доктор Лао, загадковий дресирувальник, представляє серію захопливих і химерних вистав, які кидають виклик віруванням і упередженням мешканців містечка. По ходу вистави розкриваються сім різних облич доктора Лао, кожне з яких представляє окремий персонаж з власною мудрістю та уроками, які можна викладати. Циркова вистава розкриває внутрішні бажання та страхи містян, змушуючи їх протистояти своїм особистим демонам. Магічна і перетворююча присутність доктора Лао викриває лицемірство і корупцію, що ховаються під поверхнею, здавалося б, ідилічного містечка. Своєю харизматичною чарівністю доктор Лао веде мешканців міста на шлях самопізнання, зрештою навчаючи їх важливості емпатії, розуміння та прийняття. Завдяки своїм потужним ілюзіям і надзвичайним здібностям доктор Лао дає цінні життєві уроки, залишаючи довготривалий вплив на місто та його мешканців. Коли цирк залишає Абалоне, мешканці міста назавжди змінюються, переживши глибокі зміни у своїх поглядах і ставленні до себе та один до одного.