Комедійно-драматичний фільм, що розповідає про Чарльза Свона III, успішного графічного дизайнера в Лос-Анджелесі, чиє життя різко виходить з-під контролю після того, як його кохана Івана залишає його. Чарльз, відомий своїм ексцентричним стилем і самозакоханістю, впадає у глибоку кризу, яка змушує його переглянути своє минуле.
У спробах зрозуміти, що пішло не так у його житті та стосунках, Чарльз починає фантазувати та занурюється у власну свідомість. У цих химерних уявленнях він зустрічає колоритних персонажів і переживає комічні та абсурдні ситуації. На допомогу йому приходять його найближчі друзі — вірний менеджер Сол та сестра Ізабель, які намагаються підтримати його у найтемніші моменти.
Фільм досліджує теми втрати, самопізнання та відновлення через призму сюрреалістичних ідей і ретро-естетики. Це історія про чоловіка, який шукає шлях до прийняття себе і намагається знайти сенс у хаотичному світі власних емоцій та ілюзій.