Мійо - дівчинка-підліток, яка таємно закохана у свого однокласника Кенто. Коли вона знаходить магічну маску, яка дозволяє їй перетворюватися на кота, вона бачить у цьому спосіб зблизитися з Кенто. Однак незабаром вона розуміє, що бути котом не так весело, як вона думала. Намагаючись зберегти людські стосунки та збалансувати дві свої ідентичності, Мійо починає розуміти наслідки своїх вчинків і важливість бути вірною собі.