Кайл і Свін - двоє дрібних наркоторговців, які працюють на таємничого наркобарона на ім'я Фрог у штаті Арканзас. Вони ледь знайомі, але незабаром зближуються, намагаючись орієнтуватися в небезпечному світі наркоторгівлі. Їм також доводиться уникати закону, адже їх переслідує запеклий агент УБН, який має намір припинити діяльність Фроґа. У фільмі досліджуються різні персонажі, залучені до наркоторгівлі в Арканзасі, включаючи самого Фроґа, на перший погляд добродушного чоловіка з темним минулим, і персонажа Джона Малковича, посередника, який допомагає Фроґу в його операціях. У міру того, як Кайл і Свін все більше втягуються в небезпечний світ наркоторгівлі, вони починають усвідомлювати справжню ціну своєї причетності до злочинного світу.