Дракон і Принцеса з Ластовинням

Анімаційний фільм розповідає про дівчину-підлітка Судзу, яка втратила матір і зростає з одним батьком. Вона навчається в старшій школі, але не проводить вільний час із друзями, а вважає за краще занурюватися у віртуальний світ Ю, де вона живе яскравим насиченим життям під ніком красуні й успішної співачки Белль, яку обожнюють мільйони користувачів. З ранніх років Судзу володіє неймовірно красивим і сильним вокалом, але після смерті мами вона перестала бути впевненою в собі й тепер співає лише під виглядом особистості Белль. Одного разу у світі Ю жахливий дракон зриває концерт Белль і це стає початком доленосної зустрічі двох сердець. Белль закохується у чудовиська, але вона навіть не здогадується, хто ховається за цією особистістю.