Френсіс, іммігрант із Західної Африки, приїжджає до Берліна з надією на краще життя. Однак незабаром він втягується у кримінальний світ міста, де знайомиться з харизматичним наркодилером на ім'я Райнхольд. Незважаючи на свої сумніви, Френсіс починає сприймати Райнгольда як друга і наставника, але їхні стосунки набувають темного забарвлення, коли Райнгольд стає одержимим Френсісом і владою, яку він може надати. Намагаючись вирватися з-під влади Райнгольда, Френсіс потрапляє в жорстокий і трагічний світ, який загрожує знищити все, що йому дорого.