Історія розгортається навколо агента ФБР Малкольма Тернера, якого грає Мартін Лоуренс, та його пасинка Трента Пірса, зображеного Брендоном Т. Джексоном. Вони працюють під прикриттям у школі мистецтв для дівчат, щоб знайти докази у справі про вбивство. Малкольм маскується під велику маму, а Трент перевтілюється в Шармейн, студентку. Коли вони долають виклики, пов'язані з їхніми ролями під прикриттям, їх чекають веселі розваги, а також цінні уроки про стосунки та сім'ю.