Аста, хлопчик без магії у світі, де магія - це все, і його суперник Юно, обдарований маг, обраний легендарним 4-листним Гримуаром, билися з могутніми ворогами, щоб довести свою силу і стати головним магом, "Королем Чарівників". Але тепер Конрад Лето, колись шанований у Королівстві Конюшини, повернувся з "Імператорським мечем". Він прагне знищити королівство і створити нове суспільство, засноване на рівності, відродивши трьох королів-чарівників-однодумців: Едварда Авалахе, Принцесу Забавку та Блазня Гарандароса.