У 1970-х роках Рон Столлворт стає першим чорношкірим детективом у поліції Колорадо-Спрінгс. Він вирішує проникнути в Ку-клукс-клан, видаючи себе по телефону за білого расиста. Коли йому потрібно зустрітися з членами Ку-клукс-клану особисто, він звертається по допомогу до білого колеги, щоб той виступив у його ролі. Разом їм вдається розкрити змову з метою підриву студентської профспілки чорношкірих.