Після автомобільної аварії, що залишила юного Альберта сиротою, він переїжджає до Нью-Джерсі, щоб жити з Гаррієт, прийомною сестрою своєї покійної матері. Намагаючись налагодити стосунки, Альберт знаходить розраду в Богусі, добросердому французькому фокуснику, який існує лише в його уяві. Коли Альберт долає горе за підтримки Богуса, розгортається несподівана подорож, яка змушує Альберта і Гаррієт подолати свої емоційні бар'єри і встановити глибший зв'язок.