Джон Су - молодий чоловік, який живе в маленькому сільському містечку в Південній Кореї і мріє стати письменником. Одного дня він зустрічає свою подругу дитинства Хае Мі, яка просить його доглянути за її котом, поки вона поїде до Африки. Коли Хае Мі повертається, вона знайомить Джонґ-Су з таємничим чоловіком на ім'я Бен, якого зустріла під час своєї подорожі. Джонґ-Су дедалі більше тягне до Хае Мі, але його ревнощі та підозри розпалюються, коли Бен розкриває своє незвичне хобі. Фільм є повільним психологічним трилером, який заглиблюється в теми класу, бажання та ідентичності.