Проклятий дракон / Монстр на карнавалі

Мандрівний карнавал, яким керує загадковий Кеп, прибуває до сільського містечка в штаті Небраска, демонструючи загадкову істоту як головну атракцію. Ця істота виявляється Джерсійським Дияволом, легендарним звіром з фольклору. Під час вистави на відкритті карнавалу істота виривається з клітки, спричиняючи хаос і тероризуючи місцеве населення. Шериф Атлас втручається, щоб впоратися з кризою, організовуючи команду для упіймання істоти. Ситуація ускладнюється тим, що місцевий пастор, син якого став жертвою звіра, прагне помсти, що ще більше загострює напругу. З посиленням полювання межа між людською злобою та жорстокістю істоти розмивається, що призводить до кульмінаційного протистояння.