Колишній агент ЦРУ Сем Бойд (Джин Гекмен) змушений повернутися до роботи після багатьох років на пенсії. Його завданням стає супроводжувати російського шпигуна Петра Губкіна (Михайло Баришников) під час обміну шпигунами між США та СРСР. Однак місія, яка мала бути простою формальністю, швидко виходить з-під контролю, коли Сем і Петро дізнаються, що їх обох зрадили їхні ж агенції.
Опинившись у смертельній небезпеці, герої вимушені об’єднатися, щоб вижити. Вони долають переслідування, змови і подорожують через різні європейські країни, від Парижа до Берліна, намагаючись викрити змову на найвищому рівні. Між Семом і Петром виникає несподівана дружба, попри різницю в їхніх минулих поглядах і цінностях.
Фільм сповнений динамічних переслідувань, небезпечних зустрічей і тонкого гумору, що робить його напруженою та зворушливою історією про довіру, зраду й другий шанс