Науково-фантастичний фільм жахів, який досліджує світ, де людське тіло може адаптуватися до нових технологічних та екологічних умов. У цьому похмурому майбутньому люди розвинули здатність до спонтанного росту та мутації органів, а світ модифікації тіла став формою мистецтва. Фільм розповідає про художників-перформерів Сола Тенсера та Каприз, які перетворюють ці тілесні зміни на мистецтво, публічно демонструючи свої хірургічні процедури. Уряд стежить за цими процесами через Національний реєстр органів, побоюючись зростання неконтрольованої біологічної еволюції. Тим часом радикальна фракція вважає, що ці мутації є наступним кроком в еволюції людини. Історія заглиблюється в етичні дилеми мистецтва, ідентичності та еволюції людини, а також у потенційні небезпеки маніпуляцій з людським тілом.