У краї, що потерпає від посухи, молода дівчина на ім'я Ліза вирушає на пошуки дощу для свого села. Згідно з легендою, Регентруда, могутній дух дощу, може пробудитися від сліз чистого серця дитини. З допомогою свого чарівного товариша по іграх, Лускунчика, Ліза вирушає в небезпечну подорож через зачарований ліс, щоб знайти Регентруду. Дорогою вона зустрічає безліч незвичайних істот, серед яких балакуча сова та пустотливий біс, які намагаються перешкодити її місії. Ліза долає кожну перешкоду, але її віра в силу любові та добра міцнішає, аж поки вона нарешті не досягає замку Регентші. Там на неї чекає справжнє випробування на мужність і жертовність, щоб врятувати свій народ від посухи та голоду.