Одного разу в Техасі молодий хлопець Біллі Вокер вскочив у великі неприємності і потрапив за ґрати на довгі сім років. Всі ці роки лише його мати Грейс підтримувала з ним зв'язок і чекала повернення сина до дому. Після виходу з в'язниці, Біллі повертається в рідне місто Ель Пасо, розташоване на кордоні з Мексикою, яке досі мало чим відрізняється від Дикого Заходу. Але радість від повернення затьмарює новина про те, що мати повільно помирає через серйозні проблеми зі здоров'ям, які можна подолати тільки дорогою операцією з пересадки. Грейс, незважаючи на свою нагальну потребу в трансплантації, опинилася не на першому місці списку. Тепер Біллі, прагнучи врятувати свою матір, змушений відновити свої порушення закону.