Молодший із трьох братів, що є принцами королівства, здається найменш ймовірним спадкоємцем трону через свою скромність і тихий характер. Коли король вирішує випробувати синів, щоб обрати наступника, він дає їм завдання — слідувати за пущеними вітром пір’їнами і виконати те, що підкажуть обставини. Молодший брат, незважаючи на знущання старших, потрапляє до чарівного підземного світу, де завдяки доброті та кмітливості отримує допомогу від фантастичних створінь. Він повертається з найбільшою мудрістю і виявляє себе справжнім лідером, здатним об’єднати королівство.