У 1999 році Майстра, Володаря Часу-відступника, страчують. Однак перед смертю він встигає перенести свою свідомість у ТАРДІС, космічний корабель Доктора, що подорожує в часі. 30 грудня 1999 року TARDIS зазнає аварії в Сан-Франциско. Доктора негайно доправляють до лікарні, де його констатують смерть. Однак невдовзі після його "смерті" сьоме втілення Доктора регенерує у восьме. Тим часом фельдшер швидкої допомоги доктор Грейс Голловей намагається реанімувати Доктора, але їй це не вдається, що змушує її повірити в те, що вона стала причиною його смерті.
Майстер у своїй новій формі TARDIS маніпулює подіями, щоб заволодіти тілом людини на ім'я Брюс. Він планує використати тіло Доктора, щоб захопити ТАРДІС і запобігти її знищенню. Однак Доктор і Грейс об'єднуються, щоб зупинити змову Майстра. Подорожуючи в часі, Доктор пояснює своє походження та місію Грейс, яка все більше залучається до пригоди.
Разом вони протистоять Майстру, який взяв під контроль Око Гармонії, джерело енергії, розташоване в ТАРДІС. Доктору вдається повернути енергію Ока назад у ТАРДІС, врятувавши Землю від неминучого знищення і запобігши реалізації плану Майстра.
Зрештою, Доктор прощається з Грейс, не маючи змоги взяти її у свої подорожі через руйнування ТАРДІС. Він залишає їй свою звукову викрутку на згадку про їхню пригоду. Після того, як ТАРДІС знову запрацювала, Доктор вирушає у подорож крізь час і простір, готовий до нових пригод і викликів.