У королівстві, захопленому злісним лордом Тенслі, чарівна принцеса леді Енногард потрапляє в полон, коли відкидає його залицяння. Щоб зміцнити своє панування, лорд Тенслі випускає на волю керованого дракона, постановивши, що доки вона не віддасться його коханню, дракон буде нищити будь-які прояви любові в королівстві. Вирішивши покласти край цій тиранії, леді Енногард відправляє зачаровану бабку на пошуки справжнього "Воїна-дракона", здатного звільнити її і зупинити руйнівного дракона. Водночас молодий воїн Камілан, який прагне одружитися зі своєю коханою ельфійською принцесою Ларек, стикається з сімейними запереченнями. Щоб убезпечити спадок своєї родини, Камілан намагається одружитися зі своїм братом-розбійником, мисливцем за головами, Рамікусом. Брати об'єднуються, коли до них доходить благання леді Енногард, і разом зі своїми супутниками вирушають у героїчну подорож, щоб врятувати її та перешкодити зловмисному правлінню лорда Тенслі.