Чарлі Свіфт, відомий як "Чарлі Куля", стикається з непростим викликом, коли мішень, яку він ліквідує, знаходять без голови. Тепер він повинен не лише розібратися з наслідками жахливої ситуації, але й переконати людину, яка профінансувала вбивство - Жебрака Меркадо, грізного і нещадного мафіозі Нового Орлеана, - що обезголовлення було навмисним і успішним результатом. Ставки зростають, коли Чарлі намагається розгадати таємницю зниклої голови, вплутуючись у гру з високими ставками та небезпечними наслідками.