У цьому кримінальному трилері Джеймс Белуші та Тупак Шакур грають корумпованих детективів Дівінчі та Родрігеса, які керують прибутковим наркосиндикатом, інсценуючи наркозатримання, щоб замести свої сліди. Коли одна з їхніх фальшивих наркоугод призводить до загибелі агента наркоконтролю під прикриттям, вони намагаються звинуватити у вбивстві бездомного Джо Доу (Денніс Куейд). У ході розслідування їхня брехня та маніпуляції починають розплутуватися, що призводить до напруженої та драматичної кульмінації. Фільм заглиблюється в теми корупції, провини та правосуддя.