Події розгортаються в антиутопічному майбутньому, де зростає тероризм, що призводить до створення таємної урядової організації під назвою "Орган геноциду" для боротьби з цією загрозою. Головному герою, Клівісу Шепарду, доручено вистежити таємничу постать на ім'я Джон Пол, пов'язану з глобальним хаосом. Під час переслідування Шепард заглиблюється у психологічні та моральні складнощі війни з тероризмом. Фільм досліджує теми стеження, наслідків дегуманізації та розмитих меж між свободою і безпекою у світі, охопленому насильством та екстремізмом.