Дві жінки — Соня та Аля — зустрічаються в Римі та проводять ніч разом в готельній кімнаті. Їхні спогади та фантазії переплітаються, виявляючи їхню сексуальну жагу та страхи. Під час нічного роману, вони люблять, сміються, співають та відчувають взаємну відповідальність. Але, на наступний день, коли Соня повертається до свого хлопця та Аля — до коханої, вони повертаються до своєї звичної реальності, після прекрасної ночі на межі світів.