Після невдалого замаху на своє життя, Томмі Гіббс, кримінальний бос Гарлема, вирішує очистити вулиці від наркотиків, продовжуючи інші незаконні операції. Він закохується в Сестру Дженніфер, яка працює з колишнім сутенером, а нині священиком, преподобним Руфусом. Конфлікт із батьком, Папою Гіббсом, загострюється після того, як Томмі дізнається про вбивство своєї колишньої дружини, Гелен. Переїхавши до Лос-Анджелеса з Дженніфер, Томмі залишає батька керувати справами в Гарлемі. Згодом з'ясовується, що його колишній соратник Зак, у змові з корумпованим прокурором ДіАнжело, прагне захопити владу. Після смерті батька Томмі повертається до Нью-Йорка, щоб помститися зрадникам і відновити контроль над своєю імперією.