Шістнадцятирічна дівчина Іззі змушена жити на вершині пагорба в самотній хатині. Мати пояснює подібну ізольованість від людей рідкісним генетичним захворюванням, яке передається від старшого покоління до молодшого без жодних винятків. Контакт із зовнішнім світом може призвести до трагічних наслідків. Однак, через вік, головна героїня бунтує і не бажає довіряти словам батьків. Потайки вона знаходить однолітків і досить часто з ними зустрічається, весело проводячи час. Жодних ознак хвороби при цьому не спостерігається, що посилює підозри Іззі щодо застережень матері. Утім, нерозсудливість панянки все ж зіграла злий жарт. Під час чергової гри головна героїня ненавмисно з'їдає черв'яка, після чого пробуджуються темні позиви душі. Мати змушена розкрити справжню причину подібної трансформації...