Оскароносний режисер Річард Лінклейтер представляє сонячний неонуар з Гленом Пауеллом у ролі професора Гері Джонсона. Вдень Гарі викладає, а вночі працює фальшивим кілером у поліції Нового Орлеана, використовуючи свій винятковий талант перевтілюватися, щоб заманювати в пастку тих, хто прагне усунути своїх ворогів. Його моральні орієнтири похитнулися, коли він захопився Медісон, приголомшливою молодою жінкою у виконанні Адрії Арджони, яка закохалася в одного з найманих вбивць Ґері, загадкового і спокусливого Рона. Їхній пристрасний роман запускає каскад рольових ігор, обману та підвищення ставок.