Нейт Фостер - агент ФБР, якому доручено проникнути в угруповання білих расистів, щоб викрити їхні плани терористичної атаки. За допомогою досвідченого агента він приймає нову особистість і починає відвідувати зустрічі. Просуваючись по щаблях угруповання, він відчуває дедалі більше суперечностей щодо своєї місії та людей, з якими працює. Нейт повинен орієнтуватися в небезпечному світі неонацистів і насильницьких екстремістів, намагаючись перешкодити їм у здійсненні їхніх смертоносних планів. Фільм досліджує теми екстремізму, расизму та корумпованості влади.