Невеличке містечко в штаті Міссісіпі охоплює неспокій, коли знаходять вбитим багатого промисловця. Шеф місцевої поліції Білл Гіллеспі намагається розкрити цю справу, але його розслідуванню заважає расова напруженість і брак доказів. Несподівано до міста приїжджає добре вдягнений чорношкірий детектив відділу вбивств з Філадельфії Верджил Тіббс, який стає головним підозрюваним через свою расу. Однак невдовзі з'ясовується, що Тіббс - відомий детектив і лише проїздом. Гіллеспі неохоче усвідомлює, що досвід Тіббса може допомогти розкрити злочин, тому неохоче просить його про допомогу. Разом вони мандрують громадою, сповненою фанатизму та упереджень, намагаючись розгадати правду, що стоїть за вбивством. Копаючи глибше, вони викривають павутину корупції, обману та прихованих таємниць, до яких причетні як жертва, так і видатні постаті міста. Завдяки своєму партнерству Тіббс і Гіллеспі не лише притягають вбивцю до відповідальності, а й кидають виклик глибоко вкоріненим у суспільстві расизму та упередженням. Перед обличчям випробувань вони вчаться поважати і розуміти одне одного, доводячи, що справедливість не має кольору.