Мексикансько-іспанський анімаційний фільм, знятий режисерами Хосе Луїсом Моро та Сантьяго Моро за оригінальною історією Сільвії Рош. Юна гусениця Кеті живе на вишневому дереві разом із трьома сестрами, але мріє пізнати світ. Набридло їсти вишневе листя, вона вирушає в подорож лісом. Дорогою Кеті зустрічає злих воронів, які хочуть її з’їсти, але чудесне світло Матері Природи рятує її. Мати Природа радить Кеті самій знайти своє покликання. Подорожуючи, гусениця знайомиться з різними тваринами та комахами: павучихою Деніз, хамелеонами, бджолами, жабою-крамарем і мишеням Гілбертом, який стає її найкращим другом. Кеті вчиться новому, долає небезпеки, уникає кота Голіафа та відкриває свою справжню сутність. Зрештою, після захопливих пригод, Кеті перетворюється на прекрасного метелика, здійснюючи свою мрію. Фільм — зворушлива історія про самопізнання та дружбу.