У цьому науково-фантастичному фільмі, який спонукає до роздумів, знятому за романом Урсули К. Ле Гуїн, ми стежимо за життям Джорджа Орра, неспокійної, але звичайної людини, яка живе в антиутопічному майбутньому. Джордж володіє унікальною здатністю змінювати реальність за допомогою своїх снів, ненавмисно змінюючи хід історії. Борючись із цією силою, Джордж звертається за допомогою до доктора Вільяма Габера, психіатра, який зачаровується здібностями Джорджа. Однак, коли доктор Габер починає маніпулювати снами Джорджа, настає хаос. Щоразу, коли йому сниться сон, Джордж прокидається в альтернативній реальності, а світ навколо нього постійно змінюється. Коли Джордж і доктор Габер вирішують свої складні стосунки, вони повинні зіткнутися з моральними та етичними наслідками втручання в реальність. У міру того як мрії Джорджа наростають, межа між тим, що є реальним, і тим, що є мрією, стає розмитою. Коли на карту поставлена доля людства, Джордж і доктор Габер повинні зіткнутися з наслідками гри в бога, намагаючись знайти баланс між мріями та реальністю.