На початку 1990-х у Норвегії зароджується новий музичний рух – блек-метал, і його лідером стає Еуронімус, засновник культового гурту Mayhem. Захоплений ідеєю створення справжньої "темної" музики, він пропагує хаос, анархію та відкидання релігії. Але його ідеї знаходять відгук у набагато небезпечнішій людині – Варгу Вікернесі, який поступово стає не лише конкурентом, а й смертельним ворогом.
Група молодих музикантів, що прагнуть перевершити одне одного у жорстокості, починає низку шокуючих злочинів: підпали церков, акти насильства та поступове занурення в небезпечний культ, де межа між реальністю та фанатичною ідеологією стирається. Все це веде до неминучої трагедії, яка назавжди залишиться в історії музики.
Фільм базується на реальних подіях і показує, як молодіжний бунт, змішаний із прагненням до слави та крайніх ідеологій, може перетворитися на смертельну гру, де кожен готовий переступити межу.