У центрі сюжету - Крістін, 40-річна кар'єристка, яка вплуталася в роман зі своїм босом. На день народження її найкращий друг Ленні робить їй сюрприз - таємничу валізу з аукціону в аеропорту. Всередині Крістін знаходить пачку любовних листів, які колись належали жінці, що трагічно загинула в авіакатастрофі. Заінтригована листами та історією, що стоїть за ними, Крістін вирушає в подорож, щоб знайти чоловіка, який їх написав.
Пошуки приводять її до відокремленого заїжджого двору біля Лунцер-Зее в Австрії, де вона знайомиться з лікарем-офтальмологом, який відійшов від світу після втрати своєї коханої. Коли вони проводять час разом, між ними починає розквітати делікатний роман, хоча він не є автором листів. Крістін продовжує свої пошуки, прагнучи з'ясувати справжню особистість автора листів і розплутати історію, що стоїть за валізою.
Фільм заглиблюється в теми кохання, втрати та сили несподіваних зв'язків, які переплітаються з таємницею валізи та її пронизливим вмістом.