Втілення зла

Після особистої трагедії молода жінка Медісон Мітчел повертається в рідну домівку в Сіетлі, де вона виросла і де завжди може знайти притулок. Ночами її мучать моторошні кошмарні сни, в яких Медісон бачить звірячі вбивства. Жінка опиняється на межі нервового зриву, коли в новинах дізнається про криваве вбивство, яке вона бачила у нічному кошмарі. До того ж мати розповіла Медісон, що до удочеріння з нею сталося щось дуже погане і це стало причиною її спілкування з уявним другом, на ім'я Гебріел. Медісон ще більше налякана, оскільки навколо неї чітко відчувається присутність чогось зловісного та загадкового...