У цьому психологічному фільмі жахів Френк Зіто (Елайджа Вуд) - неврівноважений чоловік, який вдень займається реставрацією манекенів, а вночі переслідує і вбиває жінок. Переслідуваний травматичними спогадами дитинства і страждаючи від шизофренічних галюцинацій, Френк розмиває реальність, стаючи все більш одержимим своїми жертвами. Його життя змінюється, коли він зустрічає Анну (Нора Арнезедер), молоду художницю, зачаровану його роботами. У міру того, як жорстокі потяги Френка стають сильнішими, цікавість Анни до нього призводить до моторошного і небезпечного протистояння.